Un jour, alors que Natsume se promène dans un champ en compagnie de Maître Griffou, un yôkai tente de le posséder en se jetant sur lui. Nastume évite de justesse le yôkai qui finit dans un lapin de neige que le jeune garçon s’était amusé à faire. Satisfait tout compte fait de son nouveau corps, le yôkai, prénommé Gen, engage la conversation avec Natsume. Il lui explique qu’il est à la recherche d’un mauvais esprit qui s’est récemment échappé de l’arbre dans lequel il avait été emprisonné.