Après avoir quitté le freak show, Bena et Ichi mènent désormais une vie paisible. Mais au fur et à mesure que leur bonheur s'épanouit, Bena ne cesse de repenser à sa nature de "monstre".

Un jour, Nao leur demande de partir en "mission" dans la province de Suruga pour délivrer une lettre et faire leur premier voyage. De jour comme de nuit, Bena et Ichi vivaient pourtant en harmonie, mais… ?