Après avoir maîtrisé Yomogi, l'assassin qui les avait pris pour cibles, Naofumi et ses compagnons se précipitent au château où se trouvent Lark et Tellis, eux-mêmes assaillis par un groupe de tueuses qui se révèlent être des mutantes ! Lorsque Yomogi voit par elle-même les dégâts causés par les pratiques délictueuses de Kyo, la confiance qu'elle lui accordait vacille irrémédiablement…