Lorsque Séraphina se retrouve impuissante dans un monde qui valorise les hautes capacités, elle devient à son tour une cible vulnérable, à son grand désarroi. Pendant ce temps, Arlo s'efforce de garder secret le nouveau statut de Séraphina, mais le groupe de tueurs Ember commence à attaquer des étudiants sans pitié.

Les tensions atteignent leur paroxysme dans cette lutte de pouvoir, où le poids des secrets et les capacités règnent en maître.