Dans un monde peuplé de monstres et de yokai, le jeune dragon Kurokaze travaille dans un ryôkan où il côtoie régulièrement Ryoya, un dieu renard turbulent. Celui-ci est toujours en train de s'attirer des ennuis, et Kurokaze ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de le protéger. Un jour, Ryoya trouve la piste d'une peinture qu'il cherchait depuis de très nombreuse années. Malheureusement, celle-ci est en possession d'un démon puissant, qui perçoit tout à fait à quel point Ryoya la désire… Et jusqu'où Ryoya serait prêt à aller pour l'obtenir.