C'est l'histoire de Xenos, un jeune orphelin qui va être sauvé par le chef d'état du pays contre lequel son propre pays était en guerre. Celui-ci lui propose d'entamer une formation pour apprendre la magie car il voit en lui un fort potentiel. À l'issue de cette formation, Xenos pourra devenir un Myste, un prêtre doté de pouvoirs magiques, titre habituellement réservé à l'élite de la nation. Seulement voilà, les habitants de son pays d'accueil ont tendance à considérer le jeune garçon comme un ennemi et voient sa présence d'un très mauvais œil. Va-t-il réussir à maîtriser les arcanes divins malgré les préjugés à son encontre ?