En 1968; Kuroo se rend dans une Amérique encore hantée par le spectre de la ségrégation raciale. Il rencontre alors Johnny; un jeune activiste adepte du principe de non-violence de Martin Luther King. Cependant; cette non-violence risque de ne pas correspondre au climat de lépoque; rendant plus que nécessaires les talents médicaux du jeune Black Jack