La maladie de la chimère ravage les quartiers pauvres de la ville : elle transforme ses porteurs en bêtes féroces et leur inflige de terribles douleurs. Atteint de ce mal, Long Chen parvient à contenir la souffrance de la transformation avec l’aide de Yeung Cheung Wai, un herboriste expert en substances illégales. Lorsque les deux hommes découvrent qu'un nom sulfureux du passé refait surface, ils décident d’enquêter sur ce qui se trame au marché de Fuku, haut lieu du trafic de drogue...