Dans le royaume de Lowe, Bud Grace, le dirigeant de Campusfellow, cherche à convaincre une sorcière de rallier sa cause. Avec elle, il veut contrer l'invasion imminente menée par le royaume d'Amelia, foyer du dragon et de la magie. L'échec de cette mission signerait une défaite certaine. Actuellement cachée, la princesse Blanche-neige, héritière du roi des lions, révèle la vérité sur les noces de sang et la mort de son père. Bud ordonne alors à Rollo de secourir la reine Teresalisa, jugée coupable de sorcellerie et emprisonnée dans la tour du Confinement. De son côté, Bud participe à un banquet organisé par Omra. Mais derrière cette façade festive, l'inattendu se produit…Après avoir démêlé le vrai du faux, il est temps pour la sorcière des miroirs de dévoiler ses pouvoirs et sa véritable histoire d'amour…