Ioto est un étudiant Japonais parti dans un lointain pays nommé Espain, où vivent de nombreux thérianthropes, pour suivre un cursus d'architecte. Alors qu'il n'a toujours pas un seul ami et a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie, Leo, un policier thérianthrope loup, lui adresse la parole. Ioto, ravi d'avoir un camarade, pense que ce dernier l'a embrassé en guise de salutations... Puis accepte finalement son corps ! Leo va tout faire pour séduire Ioto, son âme sœur ! Rencontre passionnée dans un pays lointain, une romance prédestinée !