Alors que Kazuma et Yato tentent d'échapper aux sbires du mage, Yukine est complètement perdu. Déchiré entre sa peur et sa colère, il est en train de se transformer en ayakashi. Voyant le piège qu'il lui a tendu se refermer sur le jeune shinki, le mage en profite… De son côté, Hiyori identifie enfin l'ombre qui menace sa maison. Accompagnée d'un guide inattendu, elle se lance sur la piste de ses amis… sans se douter de la terrible vérité qu'elle va découvrir…