En route pour le territoire démoniaque, le Seigneur Démon et ses compagnons en profitent pour explorer le pays des chimères. Au même moment, au village Rabbi, Luna apprend que son meilleur ami compte parmi des esclaves devant être conduits sur le territoire démoniaque. Elle se met donc en route pour le nord, dans l’espoir de le sauver. Mais dans les pays du nord, divers complots politiques s’entremêlent…