On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière ! Mais pour sauver un jeune garçon, Coco aurait eu recours à un sort interdit et est condamnée par la Milice magique à voir sa mémoire effacée. Elle est sur le point d'être bannie à jamais du monde merveilleux qu'elle vient pourtant d'intégrer…