Parvenu à s'échapper du monde parallèle dans lequel il avait été envoyé, Akira Kurosawa retrouve sa partenaire Chikage avec qui il part en quête d'un nouveau démon. À cette fin, ils pénètrent sur les terres du clan Tengan, l'une des trois grandes familles qui régissent le monde des exorcistes. Mais cela marque le début du pire des scénarios que même Akira n'avait pas imaginé… L'heure de la réalisation du plus grand souhait d'un homme approche à grands pas.