Depuis qu'il a hérité du carnet d'amis de sa défunte grand-mère, Natsume s'est donné pour mission de libérer les yôkai du pacte d'obéissance qu’ils avaient autrefois conclu avec son aïeule. Bien qu’il se soit aguerri au contact des yôkai, Natsume reste malgré tout une proie convoitée, et les esprits continuent à utiliser des pires stratagèmes pour tromper sa vigilance. C’est ainsi que Yobiko, un yôkai capable de contrefaire les voix des humains, imite celle de mme Tôko pour berner le jeune homme et s’introduire dans sa maison…