Karino et Azusa sont de retour de leur voyage scolaire à Kyoto. L'automne arrive, et avec lui les préparatifs de la fête du lycée ! Karino et Azusa en cosplay, Kuze en chanteur d'un groupe, Atsumu déguisé en fille… Mais c'est durant ces festivités qu'Eno, la reine d'une classe de terminale, décide de s'attaquer à Azusa…