Dans la fameuse “cordillère de couleur rouille” où se terrent des démons, un des rois de la forêt a prophétisé “un feu noir annonciateur d’une calamité”. C’est dans l’espoir d’en savoir plus que Will se rend auprès des nains qui vont lui conter l’enfer que leur peuple a vécu il y a deux cents ans. Sur le chemin du retour, il fait la connaissance d’un jeune nain nommé Rolf. Son dos voûté et son attitude craintive lui rappellent sa propre attitude durant sa précédente vie. Dans le but de lui redonner confiance, Will décide de l’embaucher comme serviteur personnel. Si Rolf se montre très motivé, ce n’est pas exactement le cas de ses congénères.