Ploutinov et son équipe se rendent au duché de Hybred pour porter secours aux habitants. Mais le lieu se révèle être l'endroit le plus pauvre en mana du continent. La magie de la contrée est aspirée par le cadavre d'un dragon déchu qui, depuis, est enfermé dans un sarcophage. Le peuple, alors privé d'énergie magique, est à bout de souffle. Pendant ce temps, le corps de Bell est en proie à un étrange phénomène…