Kamo Serizawa, le premier secrétaire des Miburo, est mort. Les trois jeunes loups - Nio, Hajime et Tarô - renforcent leurs liens d'amitié en dépit de la profonde tristesse qui les touche. Ils apprennent à se pardonner et prennent un nouveau départ ensemble. L'organisation des Miburo, elle, va renaître sous un autre nom…