Furio a décidé de louer sa force aux humains comme aux démons dans l'espoir que les deux races apprennent à mieux se connaître l'une l'autre. Toutefois, l'incompréhension de Balirosa et ses amies face au cannibalisme funéraire pratiqué par les wyvernes comme Wyn, lui rappelle vite les difficultés d'essayer de faire cohabiter deux espèces au sens commun si différent. Furio reste malgré tout déterminé à trouver un moyen de les faire coexister, et pour cela, il entreprend un voyage dans les montagnes enneigées, la terre d'origine des wyvernes…