Milika vole avec force le premier baiser de Naoya, laissant Saki et Nagisa complètement dévastés. Afin d'approfondir leur lien, Naoya décide d'emmener les deux filles en vacances aux sources chaudes ! Mais pour une raison quelconque, Nagisa garde ses distances avec les deux bien que ce soient des vacances pour eux trois ! De plus, l'ami de Saki, Shino, intervient dans leur voyage, déterminé à savoir si Saki se fait doubler !! Que réservent ces trois-là à leur rendez-vous tant attendu ?!