Bien que Will soit parvenu à gravir la Tour, les machinations de Kreutz, le directeur de l'Institut supérieur, l'ont empêché d'intégrer une faction. En se remémorant son passé, le jeune garçon se découvre le pouvoir de l'Évocation, grâce auquel il réussit l'épreuve de la Seconde floraison.

Mais alors qu'il s'apprête à enfin rejoindre la faction des glaces, Zeo, le Duc de la foudre, s'interpose entre Elfalia et lui…