Léona a organisé une réunion au sommet entre tous les souverains du monde, afin de mettre au point une stratégie pour lutter contre l'armée du Mal. Daï, qui cherche toujours un moyen d'obtenir une épée de son niveau, profite de cette occasion pour interroger les chefs d'états. Suite à une prédiction de Merle, la compagnie se retrouve à Lancarcus, le village natal de Pop, à la recherche de Lon Berk le forgeron légendaire…