Les sélections du festival du cinéma sont tombées, et les films de Kai et Sora ont été retenus, mais pas celui d'Umiko… Pendant le PFF, en voyant pour la première fois l'œuvre de Kai, la réalisatrice est si impressionnée qu'elle se sent emportée par une vague immense. Son ami remporte le grand prix du jury et Umiko, en proie à des sentiments contradictoires, prend ses distances avec lui. C'est alors qu'il lui fait une proposition inattendue…