ClanFest, le grand festival annuel, ouvre enfin ses portes. Alors que les vampires se laissent emporter par l'euphorie des célébrations, les humains, assoiffés de vengeance, prennent les armes et marchent vers le Clan. Tandis que l'élégant tournoi d'escrime se mue en duel à mort, le True of Vamp fait enfin son apparition.

Pris dans la tourmente, Ul, en quête de vie éternelle, pointe son arme vers son unique amie, Sophie. La tragédie qui s'abat sur les adolescents laisse place à un désespoir saisissant.