Le festival du lycée Yasogami bat son plein ! Qui gagnera les premières places des deux concours de beauté ? Après un épisode où les amis se retrouvent aux bains avec la petite Nanako, Soji reçoit une nouvelle lettre de menace, cette fois sous les yeux de son oncle. Comment réagir ? Faut-il lui révéler la vérité ?