Arrivés dans la vallée de Zagande, Nicola et Simon doivent affronter une gigantesque araignée qui les empêche de progresser dans la grotte qui abriterait des humains. Heureusement, ils tombent nez à nez avec Bruno, le spadassin Popé, qui les aide à atteindre le village caché des humains. Nicola retrouvera-t-elle enfin sa mère et pourra-t-elle trouver le chemin du retour dans son monde d'origine ?

Un voyage inattendu dans un monde rempli de merveilles digne de Tim Burton.