Rentrée chez elle, Sanae explique à Otcho que la reine des glaces n'est autre que Kanna. Elle lui raconte aussi qu'elle a déjà entendu quelqu'un chanter la chanson enregistrée sur la cassette que lui a donnée Kanna. Le sang d'Otcho ne fait qu'un tour et il part rejoindre cette dernière qui, avec son groupe, prépare toujours son coup de force du 20 août, malgré les multiples mises en garde qu'elle a reçues. Pendant ce temps, près de la frontière nord, le mystérieux "Joe" se prépare à franchir la clôture entourant le pays...