Le Caméléon est de retour et il est bien déterminé à semer le chaos dans la vie de Xiang-Ying. Il se fait donc passer pour Hazuki afin d'attiser la haine entre City Hunter et Noma, le prétendant de la jeune femme. Un tel défi ne devrait poser aucun problème à City Hunter, mais il s'avère que Noma appartient à une organisation criminelle qui donne du fil à retordre à la Zheng Dao. L'ennemi est résistant et City Hunter n'est pas habitué à ce qu'on lui résiste !