Les disciples de deuxième génération sont de retour au clan Hwasan, qu'ils découvrent métamorphosé grâce à Cheongmyeong. Méfiant, leur leader Baekcheon est bien déterminé à découvrir la vérité autour du dernier disciple à avoir rejoint le clan. Cheongmyeong, lui, ne compte pas se laisser faire. Il n'a qu'une idée en tête : montrer de quoi Hwasan est capable lors de la compétition Hwa-Jong ! Ça chauffe chez les disciples de Hwasan !