Subaru Natsuki échoue à passer la deuxième épreuve du Sanctuaire et se retrouve nez avec nez avec la sorcière Carmilla qui s'était fait passer pour Rem, avant de finalement retrouver Echidna. Voyant que le jeune homme est prêt à s'accrocher au moindre espoir, la sorcière de l'Avarice lui propose un "contrat officiel". Mais juste au moment où notre héros est sur le point d'accepter, Minerve apparaît avec fracas. Finalement, les sept sorcières se réunissent…