Dévasté de devoir vivre loin de Kurosawa, Adachi accepte malgré tout sa mutation à Nagasaki. Pour son amoureux et lui, c'est donc le début d'une relation à (très) longue distance. De son côté, Tsuge sent son amour pour Minato s'exacerber. Alors, quand le danseur doit se rendre à une audition décisive pour son avenir, il ne lésine pas sur les moyens pour l'aider ! Petit à petit, chacun gagne en maturité et évolue grâce à ses sentiments..