À la suite du meurtre d'Aijirô Sasaki par Matasaburô Saeki, le conflit entre le clan Kondô et le clan Serizawa se transforme en une guerre à grande échelle. De son côté, Niimi, le bras droit de Serizawa, rassemble une armée, pensant prendre la tête du Shinsen Gumi. Malgré son infériorité numérique, un homme du camp Kondô se lève : Sanosuke Harada, vice-commandant adjoint, qui manie la faux tel un dieu de la mort.