Misao est la fiancée des yôkai ! Son sang permet de prolonger leur vie et sa chair les rend immortels. Si l’un d’eux l’épouse, il assure la prospérité de son clan ! Misao n’a plus qu’un seul choix : épouser un yôkai ou être dévorée ! L’incarnation du dragon, le prince Kegamine, a fait son apparition pour demander de l’aide à Kyô. Afin de sauver sa sœur, il souhaite que le jeune tengu fasse l’amour avec elle ! Misao comprend qu’elle n’a pas le choix mais n’arrive pas à accepter la situation. Kyo va-t-il ou non accepter de coucher avec la sœur du prince ?