Apprenant qu’elle renferme en elle le pouvoir de la Reine des Sorcières Noires, Kaname conduit Kaoruko dans l’antre des sorcières.
N’ayant d’autre choix que de s’initier, elle décidera, contre sa volonté, de réveiller le pouvoir qui sommeille en elle. Son réveil ne se fera pas sans peine puisqu’elle devra s’accoupler avec un démon, métamorphosé en Kaname, afin de réveiller son désir !?