Au château d´Ôsaka, Kurata-Tengu découvre qu´un traître a vendu aux forces du shogounat une liste de tous les rônins rebelles partisans de l´Empereur. Mais il succombe aux mains du châtelain, après un combat héroïque. Enfermé dans un cachot, il attend sa fin quand… Sugisaku, qui a fait à pied le chemin de Kyoto à Ôsaka et a escaladé les remparts du château pour se porter à son secours lui remet son révolver par la fenêtre. Émouvantes retrouvailles, où un enfant peut sauver la vie du héros qui lui a montré la voie d´une vie d´espoir et de dignité, et inversement, où un bushi peut vivre l´émotion du combat la plus intense de sa vie pour un enfant. Malheureusement, Sugisaku est grièvement blessé. Il sera sauvé, grâce à un stratagème de Saïgô qui fait éclater une émeute populaire pour investir le château. Le tengu parvient à s´échapper, après avoir confié Sugisaku à ses pires ennemis du Shinsen-gumi. Tiraillé entre l´affection des deux camps ennemis, Sugisaku fait le serment de rester aux côtés des partisans de l´empereur. Kurata et Sôji se défient en duel.