Été 1966, Kyushu. Depuis son déménagement, Kaoru s'épanouit chaque jour davantage au fil de nouvelles expériences : musicales, avec la découverte du jazz grâce au turbulent Sentarô, et affectives, à travers la douceur de ses sentiments naissants pour la douce Ritsuko. Mais l'arrivée de la belle Yurika pourrait bien bouleverser l'équilibre fragile qui unit les trois adolescents…