La vie au lycée s'annonce tumultueuse : Momiji et Hatsuharu, deux autres garçons de la famille Sôma, rejoignent Tohru, Yuki et Kyô, qui ont réussi eux, à passer en deuxième année ! Mais lors de la fête de la rentrée, Akito, le chef de la famille Sôma, apparaît devant Tohru…

Ce volume présente également un autre nouveau personnage : Ayamé, le grand frère complètement déjanté de Yuki !