Les secrets se recoupent et trouvent écho, le mal prend chair et le petit monde de Misaki s'emballe pour un final en apothéose.

L'ombre du mal dévoile son visage et son nom : Sawaki. Un homme capable des pires vilénies pour capturer Nio. Allié à l'organisation et au père de Tokuko, il n'hésite pas à séquestrer ou tenter d'éliminer quiconque se met en travers de sa route. Fort heureusement, Misaki et Nio ne sont plus seuls face à ce monstre. Reiko, Bandô, Terauchi… des recrues de choix pour sauver la plus merveilleuse de toutes les créatures !