Hajime et ses amies partent pour la montagne divine afin de sauver Aiko, enlevée par l’Eglise Sacrée. Hajime y parvient facilement, mais au moment de la libérer, Noint, l’apôtre de Dieu, lui tend une embuscade. Portant la professeure, Hajime est handicapé et il peine beaucoup à prendre le dessus. Pendant ce temps, la grande armée des sorciers démons attaque le royaume de Heiligh, sur ordre divin. Ayant ressenti la présence de Freid, son ennemi juré, Yue s’en va l’accueillir comme il se doit…