Ce one-shot propose deux histoires courtes :

La ballade de Zatoichi

Zatoïchi, un masseur aveugle particulièrement adroit dans le maniement du sabre, va se trouver confronté à un bien étrange bonze, aveugle lui aussi. Témoin d´un meurtre crapuleux, le masseur va se retrouver entraîné dans une histoire de chantage à l´encontre des commerçants d´un petit village. Ayant dérobé la bourse de l´homme qui venait juste d´être exécuté, il va être confronté à un cruel dilemme…

Zatoichi traverse la mer

Encore tenu par une promesse envers un homme qu´il vient de sabrer sans réelle intention de le tuer, Zatoïchi est, dans cette deuxième histoire, un fois de plus la cible d´un groupe de yakuza. Ceux-ci vont manipuler un jeune enfant pour attirer Zatoïchi dans un piège…