Yumeji, un lycéen capable de deviner les rêves de son entourage, rencontre Merry, un Démon appartenant au Monde des Illusions, perdu dans le monde réel. Accompagnés de Yui et d'Engi, ils affrontent, au cours de rêves diurnes, des Démons des Songes ayant pour ambition de s'emparer des rêves de tous les humains. Yumeji et Merry remportent leur combat contre Noire grâce à l'intervention de John. Mais ce dernier se demande si Yumeji est véritablement un humain…