Mishima, un jeune garçon gay qui aime se travestir, nul en relations sociales, perturbé par son impossibilité à avouer son homosexualité à qui que ce soit, développe une amitié inattendue avec un de ses camarades de classe, Kirino, qui faisait partie de ceux qui le brutalisaient encore récemment à cause de son orientation sexuelle.

Mais la paix et le réconfort qu'il parvient à trouver est de courte durée : lorsque Mishima attire l'attention d'un de ses professeurs, Yanagida, tout commence à s'effondrer. Dans cette petite ville de campagne où les rumeurs vont bon train, Mishima et Kirino doivent faire face aux attentes de leurs mères et aux regards critiques de leurs camarades...