Après la défaite du Japon face aux soviets, le pays tente de se reconstruire tant bien que mal. La population fait se qu'elle peut pour survivre, en subissant d'un côté les atrocités que commettent le nouveau gouvernement et de l'autre, les attaques réalisées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Au milieu de tout cela, Youme, une chanteuse aveugle, et Uguisu, une jeune prêtresse, recherchent le frère de cette dernière envoyé au Goulag.