Plusieurs années ont passé depuis la disparition du Genji. Son petit-fils, le prince tiers, et Kaoru, son fils adultérin, sont devenus de beaux jeunes hommes. Yûgiri souhaite que sa sixième fille, d'une beauté exceptionnelle, épouse l'un d'eux. Mais Kaoru, conscient de ne pas être le véritable fils du Genji, rêve de se retirer dans les ordres, tandis que le prince tiers aspire à vivre de nombreuses aventures amoureuses, à l'image du Genji…