Après avoir vaincu, grâce à la technique de l'union, le Dieu-Démon qui menaçait Clover, Asta et Liebe obtiennent un coup de pouce inespéré pour rejoindre Spade. Heureusement, là-bas, les renforts affluent de toute part pour prêter main-forte aux habitants !

De son côté, Nacht affronte seul Lilith et Nahama, deux démons de haut rang, en puisant dans sa haine féroce contre "le mal irrationnel". Mais quelle est l'origine de ce ressentiment profond ?