Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de Diabolos et maître dans l'art du sabre ! Sous l'influence du pouvoir de Serenne qui continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hakumetsu, pendant que Lucy et Grey font face à Mimi et Hakune. Cependant, la panique commence à gagner le village lorsque le monde semble prêt à s'effondrer… Wendy aurait-elle la "clé" pour sortir de cette impasse ?! Il est temps, pour les mages de Fairy Tail, d'user de toute leur expertise pour se battre dans ce monde parallèle !