RJ a conclu un pacte avec le diable afin de devenir un musicien hors pair sans se douter que le prix à payer pour ce talent serait la vie de sa femme et de son fils !

Depuis cet événement tragique, il parcourt les routes en compagnie de Ike, le diable personnifié.

Alors qu'ils font étape en ville, RJ fait la connaissance d'un jeune blanc, un petit voleur du nom de Clyde Barrow !

Clyde l'entraîne sur le domaine d'un riche planteur afin de distraire les fermiers et faire ainsi main basse sur les objets de valeur. Mais tout ne se passe pas comme prévu...