Le tournoi d’arts martiaux de la fête de Mahora vient de débuter. D’abord pressenti comme un évènement mineur, ce dernier s’est transformé en attraction de tout premier plan, à laquelle participent élèves et professeurs. Après des éliminatoires qui ont permis aux favoris de se distinguer, les combats les plus attendus débutent enfin avec, en particulier, l’affrontement de Mana contre Kû-Fei ou, encore plus attendu, celui de Negi contre Takamichi… Tout cela sous l’oeil attentif du mystérieux Kûneru Sanders, qui progresse lui aussi dans le tournoi…