Japon, début de l'ère Meiji. Depuis la fin de la guerre civile et l'interdiction du port du sabre, la criminalité n'a de cesse d'augmenter. Pour lutter contre ce fléau, une prison est construite au milieu du lac Biwa. Et c'est précisément le travail des frères Tenka, Soramaru et Chutaro Kumo que d'y conduire et escorter les criminels. Mais ils n'ont aucune idée du grand destin qui les attend…

Karakara Kemuri, que l'on peut connaître en France après avoir vu son adaptation manga de Mars Red, a construit une partie de son parcours autour de sa licence la plus populaire : Donten ni Warau connu sous le nom Laughing Under the Clouds par le public occidental. Débutant en 2010, cette série a rapidement su trouver son public par son excellent mélange entre récit historique et folklorique au cœur de la bouillonnante ère Meiji.

Ce manga en six volumes a eu tant de succès qu'une suite et un préquel ont été réalisés : Donten ni Warau Gaiden [3 volumes] et Rengoku ni Warau [14 tomes]. La série a eu le droit à une adaptation anime en série (2014) ainsi qu'une suite en film (2017) et une version en live action au cinéma (2018).